Peters død
Opgave
Ingrid og Peter er gift og har to børn, Jannick og Karsten, ligesom Ingrid har et særbarn, Katinka. Da Peter dør, overtager Ingrid boet til uskiftet bo.
Peter har ved sin død aktiver bestående af en bankkonto med 2.000.000 kr., en aktiebeholdning på 2.500.000 kr., samt en veteranbil til en værdi af 500.000 kr. Ingrid har aktiver bestående af friværdien af et hus på 4.000.000 kr., indbo i form af en designerstol med en værdi på 100.000 kr., og en ursamling til en værdi af 200.000 kr. Både ursamling og designerstolen var Ingrids særeje.
Lidt efter Peters død vælger Ingrid at lave et testamente. Hun indkalder derfor sin advokat samt Karl, der er gift med Ingrids gode veninde Vivian. De bevidner oprettelsen af testamentet, der har følgende ordlyd:
"Jeg ønsker at min afdøde mands veteranbil arves af min datter Katinka, da hun altid har interesseret sig vældigt for biler.
Derudover ønsker jeg, at min ursamling arves af min veninde Vivan."
Ingrid dør et par år senere i 2021. Formueforholdende er uforandrede siden hun overtog boet til uskiftet bo.
I forbindelse med Ingrids dødsfald finder man i hendes bolig et dokument, hvorpå der står følgende:
"Jeg ønsker, at min hundetræner overtager min designerstol. Underskrevet: Ingrid Hansen, d. 1/10-2019."
Opgørelsen af arven giver en række problemer. Jannick mener, at han skal arve veteranbilen fremfor Katinka, ligesom Ingrids anden veninde, Susanne, mener, at det er dybt uretfærdigt, at Vivian skal arve Ingrids ursamling, når Susanne ikke arver noget, hvorfor hun anfægter testamentet som ugyldigt. Derudover mener samtlige af Ingrids børn ikke, at hundetræneren kan have ret til at arve designstolen.
Spørgsmål
Rettevejledning:
Ursamling
Der er tale om et vidnetestamente efter AL § 64. De to vidner skal opfylde en række habilitetskrav. Det fremgår af AL § 64, stk. 3, nr. 1, at en person ikke kan være testamentsvidne, hvis testamentet begunstiger "dennes ægtefælle". Da Vivians mand optræder som et af vidnerne, er testamentet derfor anfægteligt.
Ugyldighed i form af anfægtelighed kræver dog, at en person, som vil arve eller arve mere, hvis den testamentariske bestemmelse erklæres ugyldigt, fremsætter indsigelse, jf. AL § 79.
Da Susanne ikke vil arve, såfremt testamentet erklæres ugyldigt, og ingen af Ingrids børn anfægter testamentet, arver Vivian således ursamlingen.
Veteranbilen
Selvom veteranbilen tilhørte Peters bodel, kan Hanne frit råde over boets enkelte genstande, så længe det ikke strider mod førsteafdødes testamentariske bestemmelser, jf. AL § 24, stk. 2, 2. pkt. Da Peter ikke har rådet testamentarisk, kan Ingrid således frit testamentere bilen til Katinka, som kan udtage denne som en del af sin arvelod, så længe denne ikke overstiger hendes arvelod, jf. nedenfor om "boets øvrige opgørelse".
Da Karl kun er inhabil i forhold til sin kone, Vivian, har hans inhabilitet ingen betydning for denne del af testamentet, hvorfor Jannick ikke kan anfægte testamentet på denne baggrund.
Designerstolen
Designerstolen udgør sædvanligt indbo, hvorfor der er tale om et indbotestamente i medfør af AL § 66. Dokumentet overholder således formkravene om datering og underskrift, hvorfor dette må anses for gyldigt. Hundetræneren arver derfor designerstolen.
Det kan bemærkes, at AL § 66, stk. 2, ikke finder anvendelse, da hundetræneren ikke i forvejen er arving, og derfor ikke skal kunne udtage stolen inden for sit arvelod.
Boets øvrige opgørelse
Efter at hundetræneren har arvet designerstolen og Vivian ursamlingen, har Ingrid værdier for 4.000.000 kr. (ejendom), mens Peter har værdier for 5.000.000 kr. (bankindestående, aktiebeholdning og veteranbil). Dermed har Ingrid og Peter hver et arvelod på 4.500.000 kr., jf. AL § 28, stk. 2.
Ingrids bodel skal deles mellem Jannick, Karsten og Katinka, som hver får 1.500.000. Således kan Katinka udtage veteranbilen som en del af sit arvelod, idet værdien af bilen ikke overstiger hendes arvelod.
Peters bodel skal deles mellem Jannick og Karsten, som hver får 2.250.000 kr.
Fordelingen ender derfor således:
Hundetræner: 100.000 kr. (designerstol)
Vivian: 200.000 kr. (ursamling)
Karsten: 3.750.000 kr.
Jannick: 3.750.000 kr.
Katinka: 1.500.000 kr. (hvoraf veteranbilen udgør de 500.000 kr.)